智能驾驶利好消息不断汽车传感器迎来量价齐升5赛道率先受益

  前言：在汽车智能化的道路上，基础软硬件的发展必不可缺，例如无人驾驶和新能源汽车都需要搭载大量的传感器。本篇来聊聊汽车传感器行业，本篇主要梳理一下细分赛道，在《汽车传感器系列二》中我再补充介绍行业现状等内容。

  重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。

  近日甘肃省召开首条无人驾驶测试道路暨首批无人驾驶路测牌照发布会，此前《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》中也重点提及“加快建设智能网联汽车产业园”和“增强国际航运物流枢纽功能”。在无人驾驶目标驱动下，智能汽车数量、单车搭载传感器的数量都将加速增长，下面来聊聊汽车传感器行业。

  传感器是一种把被测量转换成可测量的信号转换装置，通常是由敏感元件、转换原件、信号调节与转换电路等其他辅助元件组成。传感器的应用场景十分普遍，其中汽车传感器的工作原理是通过把非电信号转换成电信号的方式向汽车计算机提供包括车速、温度、发动机运转等各种工况信息，使汽车实现自动检验测试和电子控制。

  微机电技术应用和智能驾驶的升级推动了汽车传感器的发展，从各类传感器产业链拆解分析来看MEMS 传感器、车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达以及激光雷达是汽车传感器中的主要赛道。

  MEMS传感器主要应用领域包括汽车、工业、航空航天、消费电子、生物医疗、物联网等领域，根据《2020年中国MEMS制造白皮书》，得益于物联网市场持续不断的发展，2019年网络通信仍是MEMS最大市场，占31.34%。在产品结构中，得益于5G产业快速地发展，射频MEMS产品占比最大，达到25.9%。预计伴随国内5G及物联网市场的快速地发展，2020-2022年中国MEMS市场仍将加速增长。

  MEMS 传感器产业链分为设计研发、生产制造、封装测试、系统应用四个环节，上游主要是设计、原材料与设备，中游是制造与封测，下游是消费电子、汽车电子等系统应用的终端产品。国内 MEMS 产业形成从前端设计到后端封装测试的完整链条，国内各环节公司发展迅速，但在数量和规模上与海外依然存在差距。

  车载摄像头主要由镜头组、图像传感器（CIS ）、数字图像信号处理（DSP ）组成，其中 CIS 成本占比最高。CIS 大范围的应用于手机、汽车、医疗、安防、工业、其他消费电子等下游领域。据 ICV Tank数据 2021 年全球车载 CIS 总收入 38.1 亿美元，预计 2026 年有望达 90.7 亿美元，CAGR 为 18.94%。

  自动驾驶、ADAS 技术 推动车载摄像头量价齐升，高像素 CIS 有望在汽车上普及。车载摄像头对 CIS 在技术上的更加高的要求已有显现：在 2015 年之前，车载 CIS 大多数都用在倒车影像与行车记录仪，对像素要求不高；2015 年之后，随着无人驾驶、ADAS 技术的兴起，单个汽车摄像头的安装数量持续不断的增加，同时车载CIS的性能上有了更高的需求，价值量不断的提高，例如蔚来 ET7 已经搭载 11 颗 800 万像素高清摄像头，高像素的 CIS 在汽车上的应用会越来越多。

  超声波雷达的产业链包括上游芯片和传感器及结构件制造商、中游超声波雷达制造商、下游汽车厂商。其中芯片环节的技术上的含金量最高，国内与国外企业仍存在差距。如中国企业奥迪威可自主研发和生产应用超声波雷达的换能芯片，但在研发投入规模和发明专利数量等方面与国外厂商存在差距。总体上车载超声波雷达发展较为成熟，是自动泊车方案的主流传感器，有望随自动泊车应用推广受益。

  车载毫米波雷达向高精度、小尺寸、远探测距离发展，国内企业技术不断成熟已经加入市场之间的竞争，如2019 年 5 月底红旗 HS5 搭载的森思泰克 77GHz 车载毫米波雷达成为国内首个真正的完成“上路”的 ADAS 毫米波雷达传感器。据加特兰微电子官网，其汽车级全集成毫米波雷达 SoC 可提供独立芯片与 AIP（封装集成天线）两种版本，已具备量产能力。

  激光雷达是 L3 及以上无人驾驶汽车的关键传感器，伴随 L3 汽车逐步量产，激光雷达将迎来市场放量。根据沙利文研究预测，预计到 2025 年，全球无人驾驶领域激光雷达市场规模将达到 35 亿美元，2019-25 年 CAGR 达 80.9%。尤其高阶无人驾驶渗透率上升空间较大，预计2025年国内面向L3及以上的前装高线束车载激光雷达市场规模将超100亿元。

  小结：在无人驾驶目标驱动下，智能汽车数量、单车搭载传感器的数量有望增长，各类汽车传感器均有望受益，汽车传感器行业的收入与利润有望迎来双增长。

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